Kate Danielsová a jej druh Curran Lennart, bývalý Pán šeliem, pred časom odišli zo Smečky, a teraz si zvykajú na veľmi odlišný štýl života. Aj keď sú nadšení, že unikli vnútorným rozbrojom kožomencov, vedia, že oddeliť sa od nich úplne zaberie ešte nejaký čas. Keď ale zistí, že ich priateľ Eduardo je nezvestný, začnú okamžite vyšetrovať jeho zmiznutie. Ako sa dostávajú stále hlbšie do záležitostí žoldnierov, zisťujú, že sa Cech premenil na peklo na zemi a že Eduardove posledné zákazky boli medzi sebou prepojené tým najzlovestnejším spôsobom. Povstal prastarý nepriateľ, a jedine Curran a Kate ho dokážu zastaviť – kým ich mesto kúsok po kúsku rozborí.