Život Mercy Thompsonovej prešiel zásadnou zmenou. Keď sa stala družkou Adama Hauptmana – charizmatického alfa miestnej vlkolačej svorky –, stala sa zároveň aj nevlastnou matkou jeho dcéry Jessa. Tento vzťah vnáša do Mercyinho života požehnané okamihy normálnosti. Ale na okraji ľudskosti sa môže drobný incident za úplne normálneho dňa premeniť na niečo oveľa väčšie. Po dopravnej nehode v rušnej premávke sa Mercy a Jesse nemôžu spojiť s Adamom – vlastne s nikým zo svorky. Všetci boli unesení. Skrze ich puto Mercy vie, že Adam je nahnevaný a trpí. Vlkolaci bojujú politickú bitku za akceptáciu verejnosťou a Mercy sa obáva, že s ňou Adamovo zmiznutie môže nejako súvisieť – a že on aj celá svorka sú vo veľkom nebezpečenstve. Mercy čelí oveľa mocnejšiemu protivníkovi a je naňho sama – možno bude nútená prijať pomoc od akéhokoľvek spojenca, a to bez ohľadu na to aký nepravdepodobný je.